首旅集团拟发行至多10亿元中期票据

时间:2021-07-03 16:14来源:未知 作者:admin 编辑:admin 点击:
6月7日,北京首都旅游集团有限责任公司发布了2021年度第十期中期票据募集说明书。 根据披露资料,本期基础发行规模为人民币5亿元,发行金额上限为人民币10亿元,发行期限采取2+N(2)年期,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条

  6月7日,北京首都旅游集团有限责任公司发布了2021年度第十期中期票据募集说明书。

  根据披露资料,本期基础发行规模为人民币5亿元,发行金额上限为人民币10亿元,发行期限采取2+N(2)年期,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;利率采用固定利率的方式,通过集中簿记建档最终确定,起息日为6月11日,集中簿记时间为在2021年6月9日14:00时至2021年6月10日16:00时整,通过集中簿记建档、集中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行,发行价格为人民币100元,为无担保债券。

  北京首都旅游集团有限责任公司表示,募集资金不超过10亿元拟将用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款、香港跑马排位表,信用债券或补充集团本部流动性资金,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。

  截至2021年3月末,发行人短期借款58.66亿元,香港六合快报,长期借款275.43亿元。

  此外,观点地产新媒体还了解到,发行人未来三年将继续投资于酒店、商业、景区等各大业务板块,截至2021年3月末,公司主要在建项目计划总投资514.56亿元,已完成投资338.83亿元,尚需投资175.73亿元,于未来投资支出增大,可能使债务水平和债务负担在一段时间内会有所上升,增加公司的偿债压力。